Descubre la historia de la canción > After Midnight (feat Clairo) – Phoenix

Las letras hablan sobre los recuerdos y experiencias del protagonista, con referencias a la adolescencia e ídolos. También hablan sobre una advertencia de no mirar desde cierto lado y cómo es demasiado cuando el sol está casi desapareciendo. El coro repite la idea de que cosas inusuales suceden después de la medianoche y cómo el protagonista escuchará sin gritar. El puente enfatiza que lo que está sucediendo es ilícito. La canción termina con una repetición del coro, resaltando que las cosas se aclararán después de la medianoche.