El protagonista sabe de un lugar donde tocan un tipo de música blues tan negra como la arena. Solo hay una voz que es verdaderamente capaz de cantar este tipo de blues, y es profunda y poderosa. La canción se llama el blues de Angola, y es una canción solitaria en tono menor que viene de Luanda, una ciudad en Angola. El protagonista insta a su amigo a olvidarse de sus sueños y de la guerra, y a huir de los mercenarios que tienen sangre en sus manos. También mencionan querer sangre, diamantes y ríos, mientras expresan su desagrado por los dólares de la industria petrolera panameña. El protagonista se pregunta por qué su amigo nunca habla sobre lo que perdió allí, tendido en el polvo.
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