El protagonista anhela a alguien, representado por una gaviota que le trae el cielo de Lisboa, pero se da cuenta de que su amor no se cumple y cae en la decepción. Luego imaginan a un marinero portugués siendo el primero en contarles una historia y esperan que su mirada se entrelace. El protagonista también imagina despedirse de la vida y recibir una última mirada de su amado antes de morir, reconociendo que este amor fue el primero y que su corazón moriría sin él. En términos simples, el protagonista está triste y desea estar con su amado. Imaginan diferentes escenarios, como una gaviota que les trae el hermoso cielo de Lisboa y un marinero que les cuenta historias. También imaginan despedirse de la vida y recibir una última mirada de su amado antes de morir. Su corazón dejaría de latir sin este amor.