El cantante cuenta cómo fue seducido por el encanto de una bruja. Comparte su fortuna y la compara con un leopardo que no puede cambiar sus manchas. Luego invita al oyente a montar un rayo de luna, navegar a la luz de las estrellas y admirar el vuelo de la bruja. El cantante menciona también a un jugador de cartas tiburón que se lleva mucho y el hechizo de la bruja llega al oyente a través de él. También menciona bolas de cristal y un almanaque, pociones, un estilo de venta de aceite de serpiente y amuletos de la suerte. Por último, la bruja lleva al oyente al infierno...