Le protagoniste voyage dans un train appelé “La ville de la Nouvelle-Orléans” avec 15 autres personnes et 25 sacs de courrier. Au cours de leur voyage, ils passent par différents endroits tels que des fermes, des cimetières et des gares de marchandises. Le protagoniste chante à propos de son voyage et du fait qu’il aura parcouru 500 miles avant la fin de la journée. Il parle aussi des gens qui sont dans le train, comme les vieillards qui jouent aux cartes et les mères qui bercent leurs bébés pour les endormir. Malgré tous les paysages et les sons, le protagoniste a l’impression que tout s’évanouit dans un rêve, et le train est pris avec le “blues du chemin de fer qui disparaît”.