– Le chanteur parle d’un trombone noir
– Le trombone est monotone, ou n’a qu’un seul ton
– Le trombone est joli/agréable
– Il tourne comme un gramophone
– Et il étouffe l’ennui du chanteur.
– Le chanteur dit ensuite que le trombone noir est indigène à la nuit, et que Dieu pardonne à la jolie fille qui chante dans son lit.
– Dans le troisième couplet, le chanteur décrit comment le trombone noir s’empare de lui et qu’il renonce à le combattre.
– Dans le quatrième couplet, le chanteur accepte que le trombone noir fasse partie de sa vie maintenant et qu’il représente l’automne de sa vie.