Le protagoniste décrit les caractéristiques physiques de sa partenaire, mais estime qu’elle ne l’aime pas et qu’elle est plus fidèle à quelque chose d’autre. Il chante ensuite à propos du père hors-la-loi de sa partenaire, qui lui enseigne des techniques, et de sa sœur, qui peut voir l’avenir. Le protagoniste chante qu’il veut encore une tasse de café avant de partir pour la vallée. Essentiellement, la chanson parle des sentiments de détachement du protagoniste par rapport à sa partenaire et de ses observations sur la famille de cette dernière.